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Notre identité

Cabinet de conseil « indépendant », Auxilium n’est assujetti à aucune enseigne, aucun objectif de vente ou de conseil dirigé vers tel ou tel produit.

Cette liberté nous permet de vous conseiller au mieux, en toute indépendance, en toute intégrité dans toutes les étapes de la constitution de votre patrimoine :

  • Investissements Financier
  • Investissement Immobilier
  • Développement et optimisation de votre patrimoine
  • Préparation à la transmission de votre patrimoine
  • Vous aider à préparer vos projets à court, moyen et long terme

Notre identité

Cabinet de conseil complètement indépendant, Auxilium se tourne essentiellement vers le conseil. 

Nous ne sommes assujettis à aucune enseigne, nous n’avons aucun objectif de vente ou de conseil dirigé vers tel ou tel produit.

Cette liberté nous permet de vous conseiller au mieux, en toute indépendance, en toute intégrité dans toutes les étapes de la constitution de votre patrimoine : 

  • Développement et optimisation de votre patrimoine
  • Vous aider à préparer vos projets à court, moyen et long terme
  • Préparation à la transmission de votre patrimoine
  • Investissements Financier, immobilier et optimisation de votre fiscalité

Votre conseiller 

Morgan Brochard

Après une aventure de 15 ans d’entrepreneuriat, notamment à l’international, l’envie d’apporter un regard différent sur la gestion de patrimoine et l’accompagnement sur le long terme a permis de faire éclore le projet Auxilium.

Diplômé en droit de l’université Paris Dauphine, Expert en optimisation et transmission du patrimoine, conseiller en investissement financier, le cabinet également obtenu la certification ISO 22222 afin de vous apporter toujours davantage de garanties sur la qualité du suivi ainsi que des conseils prodigués. 

Nos valeurs

Voici les valeurs qui ont contribué à la création d’Auxilium.

Liberté 

La liberté : de conseiller en toute indépendance, sans être assujetti à une marque ou une typologie de produit à vendre à tout prix.

Probité 

La probité : Auxilium a à cœur de mettre tout en œuvre pour répondre à vos besoins en toute impartialité. Chaque conseil est proposé, présenté et documenté dans l’intérêt de vos projets. Vous avez toujours le dernier mot .

Proximité 

Proximité : la gestion de patrimoine est un travail d’accompagnement au long court qui touche toute votre famille, parents, enfants, petits enfants. Nous vous accompagnerons sur plusieurs générations !

Notre accompagnement

Le conseil en gestion de patrimoine répond à une réglementation très stricte.

Après un premier entretien dit « de découverte », dans lequel Auxilium vous sera présenté au travers du Document d’Entrée en Relation (DER). Nous échangerons ensuite sur vos problématiques.

Une fois ces problématiques identifiées et quantifiées, celles-ci seront synthétisées au travers d’une lettre de mission.

Cette lettre contient notamment :

Les limites de la mission confiée 

La forme de rémunération honoraires ou commissions

Le délai

La forme du livrable (bilan patrimonial, rédaction d’une étude, d’une simulation, etc…)

La mission de votre conseiller commence ici !

Selon la mission confiée, votre conseiller se charge de rédiger votre étude ou de rechercher le produit correspondant à votre besoin.

Après la mise en place des mesures préconisées, nous restons à vos cotés et assurons le suivi année après année.

En effet les situations patrimoniales et familiales progressant au fil des années, aucune solution ne doit être considérée comme immuable mais bien suivre l’évolution de vos besoins

Nos accréditations

Auxilium est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 22003456 en tant que :

Conseiller en Investissement Financier (CIF)

Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement (IOBSP)

Intermédiaire en Assurance et ré-assurance (IAS)

Carte professionnelle (carte T) permettant l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce auprès de la CCI du Loir-et-Cher n°CPI 4101 2022 000 000 009

Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié CGPC